Conoce la nueva Planilla CRM para vendedores

 

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Conocé la nueva planilla CRM de seguimiento de clientes para vendedores que te ayudará a gestionar clientes¡Totalmente gratis!

 

¡Ideal para quienes no tengan presupuesto o quieran un sistema de seguimiento simplificado!

Durante muchos años, recorrí cientos de negocios.

 

Y apenas llego les pregunto: ¿por qué usas un CRM?

 

Gracias a esa pregunta descubrí una verdad tremenda.

 

Muchos negocios aún no están preparados, ya sea por cultura o por presupuesto, para tener una herramienta de contacto ágil o un CRM.

 

Por eso, decidí crear una Planilla CRM de Seguimiento de Clientes, la cual podrás probar, descargar o copiar para utilizarla en tu día a día!

 

Te iré contando paso a paso con un caso práctico como te conviene usarla para sacarle el máximo provecho.

 

Además aprenderás a llevar al día las métricas que tanto Marketing como Ventas deberían revisar si quieren mejorar las ventas del negocio.

 

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Como el link tiene cuatro pestañas, cada pestaña será explicada por separado.

Para explicarlo voy a contarles como lo utiliza el Grupo Estrella, un grupo ficticio de concesionarias de autos.

 

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1. Las Actividades de Venta y Seguimiento

En esta pestaña, los asesores del grupo estrella harán su trabajo.

Es importante saber que muchos de los campos a completar son "campos cerrados".

  • ¿Qué significa esto? Que solo puedes elegir entre las opciones que fueron determinadas.

  • ¿Por qué se hace esto? Porque es normal que al momento de completar las planillas, la gente tienda a escribir su nombre de formas distintas y de esa forma, complicar al momento de la medición de variables. De esta forma es mucho más simple de ver que está haciendo cada persona.

 

Ya aclarado esto, vamos con un ejemplo paso a paso muy práctico.

 

Primer Paso: el ingreso del lead

Un día, Angela Vargas, decide que quiere un auto nuevo porque se cansó de su viejo Fiat Palio. 

Entra en Internet y deja sus datos de contacto en el sitio web del grupo Estrella.

 

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Entonces, le llega un email a Juan, que trabaja en Marketing en el grupo Estrella con los datos de Angela.

 

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juan de marketing

 

A continuación, Juan, de Marketing carga el cliente en la planilla de seguimiento de los asesores.

 

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  1. En fecha coloca la fecha en que ingresó el contacto.

  2. En origen coloca que es un cliente que llegó del sitio web.

  3. En Vendedor selecciona el nombre de Pedro Morales, al cual le va a asignar al cliente. (Una variante es que lo deje vacío para que el primer asesor que esté disponible directamente se autoasigne al cliente. Es importante saber que en Google docs, todo cambio que hace un asesor queda registrado, por lo que si un asesor le roba clientes a otro, será fácilmente detectable).

  4. En cliente copia y pega del e-mail el nombre del cliente.

  5. En celular carga el teléfono.

  6. En e-mail carga el email del cliente.

  7. Otros datos de contacto es un campo que no usará (vos podrás usarlo más adelante, cuando el cliente te facilite más datos de contacto o si en el formulario de contacto, te deja más datos).

  8. En estado coloca "Nuevo" porque aún el asesor no contactó con el cliente por primera vez.

  9. En "Histórico" coloca la fecha y la consulta que hizo.

 

Segundo paso: el contacto

Una vez que Juan ya asignó un vendedor, le envía un e-mail a Pedro Morales, el vendedor, para que contacte al cliente.

 

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Pedro es un hábil vendedor que durante el último año estuvo formándose y logró en este último mes duplicar sus ventas.

 

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Entonces Pedro, toma su teléfono celular y llama a la cliente.

  

<<Si quieres conocer las técnicas que usa Pedro para que los clientes se rindan a sus pies cuando los llame por teléfono lee esto --> 12 trucos infalibles para transformar llamadas en ventas>>

  

Pero desafortunadamente, Pedro no logra encontrar a la cliente al teléfono, así que decides enviarle un whatsapp para que el cliente sepa que la llamó.

 

<<Si quieres saber como Pedro mejoró sus chances de éxito obteniendo altas tasas de respuesta de WhatsApp, te recomiendo leer esto --> Guía para vender usando WhatsApp y chat en tu concesionaria>>

 

Finalmente consigue enviarle el WhatsApp

 
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y al segundo Ángela te contesta 😃 :

 
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Entonces decide cargar lo que ocurrió en tu planilla para llevar registro y anotarse los próximos pasos:

 

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  1. Como logró conversar y Ángela parece determinada a comprar, Pedro coloca el estado en "Tibio".

  2. En histórico, coloca la fecha de contacto y luego lo que ocurrió en el contacto.

  3. Luego coloca la fecha de la próxima actividad. Esto actúa como un recordatorio de la fecha en que Pedro tendrá que volver a contactar al cliente.

  4. En próxima actividad colocará la acción a realizar.

  5. En método de contacto colocará WhatsApp, dado que la cliente le contestó por WhatsApp y no por teléfono.

  6. Por último completa el campo "contactado" con "Sí". Esto servirá para que Juan de Marketing evalue la calidad de leads que está generando.

 

Tercer paso: el seguimiento

 El seguimiento con esta planilla es muy simple.

 

Cada día, cuando Pedro comienzo a trabajar, lo que hace es filtrar la fecha de próximo paso y da seguimiento a los contactos agendados para el día.

 

Una vez que consigue contactar con el potencial cliente, repite los pasos anteriores de completar la planilla 👊 👊.

  

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2. Pestaña de control de Marketing:

Otra de las pestañas es la de Marketing, donde Juan podrá evaluar el desempeño de su inversión.

 

En esta pestaña Juan de Marketing puede monitorear los leads que fueron entrando y el resultado que fueron teniendo.

 

Lo bueno de esta planilla es que si Pedro completa correctamente la planilla de seguimiento, ¡los resultados se calcularán solos!

 

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¿Qué cosas son importantes en la planilla de Marketing?

  • La métrica de conversión le dará a Juan una estadística de cuantos Leads se convirtieron a venta diferenciado por su canal de ingreso 🕵🕵

  • ¡La métrica de % contactado le dirá a Juan, si los leads que están llegando dejan datos verídicos! Esto le ayudará mucho a evaluar en que canales conviene invertir. Esto es importante porque muchas veces la conversión a venta demora y es proporcionalmente muy pequeña. 

 

<<Si querés saber cómo mejorar la contactabilidad y encontrar Pepitas de oro en el mar de leads, clickea aquí >>

 

Tener un porcentaje de contactabilidad le permitirá saber si los clientes son "personas reales" y no curiosos investigando en Internet. 

  

El tablero de control comercial

 

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En este tablero, entrará en acción Rubén, el Gerente de ventas.

 

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Aquí podrá ver el desempeño de ventas de cada vendedor, como también la contactabilidad de cada vendedor. 

 

De esta forma podrá saber si un vendedor está siendo más efectivo en el contacto que otro para poder ayudarlos en el día a día.

 

Las variables

En esta pestaña podrás editar cada una de las variables pre-determinadas. 

 

Esto te permitirá crear las variables de: 

  • "Estados del Cliente". ej: "Caliente"

  • "Tipos de seguimiento". Ej: "Visita Agendada"

  • "Tipos de contacto". Ej: "Telegram"

  • "Origen" Ej: campaña en shopping

  • Y cualquier variable que más se adapte a tu negocio!

 

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Además desde esta pestaña agregarás a tus vendedores, los cuales debes copiar en la pestaña de comercial.

 

Conclusión

Usando la planilla de seguimiento CRM puedes gestionar a tus clientes de forma ordenada, llevando métricas y teniendo excelentes resultados.

 

Por supuesto que una planilla de Google Drive no tendrá la inteligencia ni la fluidez de un producto especialmente diseñado para contactar a los clientes de forma agil y efectiva.

 

Dependerá mucho más de tu voluntad para completarla.

 

Probablemente cuando crezcas, sumes vendedores, gerentes y precises gerenciar una operación mediana, ya te quede obsoleta. 

 

Sin embargo, es una gran solución para quien precise ir de a poco.

 

Llevar adelante el proceso de forma manual es lo ideal para luego poder ir hacia una solución mucho más escalable.

 

Si tienes dudas, puedes hablar con un experto Sirena clickeando en el botón para analizar si es el momento para dar el gran salto de calidad 💪.

 

QUIERO HABLAR CON UN EXPERTO

 

Sirena es una herramienta de contacto ágil, que facilita al máximo la comunicación entre vendedores y clientes. Como nos gusta decir, “nuestro trabajo es transformar vendedores en superhéroes” 😎  

 

Con Sirena puedes:

 

🚀   Automatizar el ingreso de los leads sin precisar que haya un "Juan" de Marketing que los esté subiendo manualmente. 

 

🏆   Automatizar la asignación de leads haciendo que los vendedores, compitan por el Lead. 

 

⏳  Agilizar el tiempo de respuesta llamando a todos los clientes inmediatamente.

 

📲  Gestionar los clientes en tu celular y computadora de forma sincronizada

 

👊   Enviar WhatsApps a tus clientes de forma instantánea.

 

Y muchas cosas más!

 

Comenta aquí abajo, que te ha parecido el artículo, ¿Tienes alguna duda? ¿Tú cómo gestionas tu ventas?

 

 

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